аже беглый взгляд на российскую винную статистику дает больше вопросов, чем информации. Вот пример: в 2015 г. в РФ было произведено 26 млн. дал виноматериалов и еще импортировано 20,35 млн. дал (плюс 1,99 млн. дал коньячных спиртов). А вот готовой продукции из этого сырья было произведено гораздо больше:
- 40,1 млн. дал тихих вин,
- 16,1 млн. дал игристых вин,
- ок. 12 млн. дал винных напитков,
- 7,8 млн. дал коньяков и бренди (на перекурку которых должно было пойти ок. 47 млн. дал вина).
Оставим данное несоответствие без комментариев, так как логично его объяснить невозможно, и пойдем дальше.
Вначале – важное примечание
Статистика виноделия дает цифры общего производства, без разделения на вина, произведенные из российского винограда, выращенного в данном регионе, из российского винограда из других регионов*, и из импортированных виноматериалов.
Тихие вина в 2015 г. в России выпускали 79 предприятий*. Но всего лишь 12 крупнейших виноделен, каждая из которых произвела свыше 1 млн. дал вина в год, сообща обеспечивают 51% производства отечественных тихих вин. Вот они:
Таблица 1. Производство тихих вин в РФ в 2015 г.
Объем (тыс. дал) | Доля в общем объеме (%) | |
Российская Федерация | 40084,62 | 100,00% |
ООО 'ТОРГОВЫЙ ДОМ 'ВИКТОРИЯ' | 2862,29 | 7,14% |
ООО «Гатчинский спиртовой завод» | 2818,08 | 7,03% |
ООО 'МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН' | 2339,75 | 5,84% |
ФАНАГОРИЯ | 2 140 | 5,34% |
ООО 'КУБАНЬ-ВИНО' | 2017,62 | 5,03% |
ООО 'Вина Ливадии' | 1506,26 | 3,76% |
ЗАО РАЙПИЩЕКОМБИНАТ 'СЛАВЯНСКИЙ' | 1426,91 | 3,56% |
ООО 'Винтрест-7' | 1109 | 2,77% |
ООО 'ДОЛИНА' | 1106,85 | 2,76% |
ООО 'Вино-Гранде' | 1081,79 | 2,70% |
ООО 'Винный дом 'Фотисаль' | 1025,18 | 2,56% |
ООО ТАМАНСКАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ 'КУБАНЬ' | 1009,94 | 2,52% |
Примечательно, что из этих крупнейших производителей лишь Гатчинский и Минераловодский заводы в 2015 году снизили свою долю в общем объеме российского вина по сравнению с 2014 годом; остальные увеличили ее.
Игристые вина в 2015 году выпускали 38 российских виноделен. Крупнейшая четверка (каждое произвело свыше 1 млн. дал игристых вин) обеспечила более 48% от общего объема:
Таблица 2. Производство игристых вин в РФ в 2015 г.
Объем (тыс. дал) | Доля в общем объеме | ||
Российская Федерация | 16058,4 | 100,00% | |
ЗАО 'Игристые вина' | 2621,7 | 16,33% | |
ОАО 'ДЗИВ' | 2244,36 | 13,98% | |
ЗАО 'АБРАУ-ДЮРСО' | 1849,15 | 11,52% | |
ЗАО 'ВИЛАШ' | 1042,35 | 6,49% |
Коньяки и бренди в 2015 году выпускали 48 предприятий. Крупнейшие 8 коньячных домов дали свыше 63% от общего объема производства.
Таблица 3. Производство коньяков и бренди в РФ в 2015 г.
Объем (тыс. дал) | Доля в общем объеме | |
Российская Федерация | 7841 | 100,00% |
ООО 'ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД 'АЛЬЯНС-1892' | 1254,2 | 15,99% |
ОАО 'МВКЗ 'КИН' | 594,5 | 7,58% |
ЗАО 'СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД' | 585,28 | 7,46% |
ГУП 'КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД' | 566,2 | 7,22% |
Уралалко | 521,09 | 6,65% |
ООО 'УСОВСКИЕ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЕ ПОДВАЛЫ' | 499,87 | 6,38% |
ООО 'КВС' | 499 | 6,36% |
ООО 'АНТАРЕС' | 440,24 | 5,61% |
Показаны данные по импорту коньячных спиртов и вина наливом в предкризисный 2008 год, в первый год кризиса (2010-й) и за 2 последних года (2014, 2015).
Таблица 4. Импорт в РФ спиртов и вина наливом, млн. дал
2008 | 2010 | 2014 | 2015 | |
Спирты коньячные | 1,8 | 1,5 | 2,59 | 1,99 |
Виноматериал виноградный, вино наливом, сусло | 31,6 | 27,7 | 16,85 | 20,35 |
Поучительна география импорта вина наливом в Россию. В качестве примера рассмотрим 2011 и 2015 годы. Общий объем импорта снизился на 17%, а общее количество стран-экспортеров вина наливом в Россию в оба рассматриваемых года осталось прежним: 13*. Безусловным лидером является Испания – более 55% объема в 2011 г. и почти 50% в 2015-м. На 2-м месте и в 2011-м, и в 2015-м – Украина, но с абсолютно разными показателями: свыше 2 млн. дал (почти 10%) в 2011-м и более 6,6 млн. дал (ок. 32,5%) в 2015-м. При этом, прошлый год, по-видимому, станет последним, в течение которого в РФ было импортировано вино наливом из Украины (едва ли не важнейшую роль в объемах импорта из которой играло отсутствие ввозных пошлин на импортируемое из этой страны вино).
Таблица 5. Импорт в РФ вина наливом по странам в 2011 и 2015 гг.
Страны – импортеры | 2011 | 2015 | ||
Объем (тыс. дал) | Доля импорта | Объем (тыс. дал) | Доля импорта | |
Виноматериалы | 21541,8 | 100% | 20347,3 | 100% |
Испания | 11926,6 | 55,37% | 10016,5 | 49,23% |
Украина | 2075,9 | 9,64% | 6601,9 | 32,45% |
ЮАР | 463,8 | 2,15% | 1603,3 | 7,88% |
Молдова | 676,7 | 3,14% | 616,1 | 3,03% |
Австралия | 0,00% | 538,0 | 2,64% | |
Узбекистан | 529,1 | 2,46% | 382,2 | 1,88% |
Аргентина | 503,9 | 2,34% | 304,8 | 1,50% |
Евросоюз | 3983,3 | 18,49% | 98,5 | 0,48% |
Чили | 13,6 | 0,06% | 63,2 | 0,31% |
Италия | 1138,4 | 5,28% | 57,6 | 0,28% |
Болгария | 9,5 | 0,04% | 30,8 | 0,15% |
Азербайджан | 0,00% | 17,4 | 0,09% | |
Бразилия | 48,0 | 0,22% | 9,6 | 0,05% |
Франция | 100,6 | 0,47% | 4,8 | 0,02% |
Уругвай | 22,0 | 0,10% | 0,00% | |
Хорватия | 50,4 | 0,23% | 0,00% |
В 2011 г. виноматериалы наливом в РФ импортировали 42 компании; в 2015-м таковых было 57. Вот как выглядели первые десятки по данным годам.
Таблица 6. Компании-импортеры вина наливом в РФ в 2011 г.
Компания – импортер | 2011 | |
Объем (тыс. дал) | Доля компании | |
Виноматериалы | 21541,8 | 100% |
Игристые Вина | 5244,4 | 24,35% |
НВТ | 2545,0 | 11,81% |
Детчинский | 1690,3 | 7,85% |
Красноармейский | 1085,7 | 5,04% |
Минераловодский ЗВВ | 1036,2 | 4,81% |
Фанагория | 1001,5 | 4,65% |
Мильстрим | 907,2 | 4,21% |
Абрау Дюрсо | 877,7 | 4,07% |
Русский Азов | 770,8 | 3,58% |
Кубанские вина | 736,7 | 3,42% |
Таблица 7. Компании-импортеры вина наливом в РФ в 2015 г.
Компания – импортер | 2015 | |
Объем (тыс. дал) | Доля компании | |
Виноматериалы | 20347,3 | 100% |
Игристые Вина | 3912,8 | 19,23% |
Минераловодский ЗВВ | 2042,5 | 10,04% |
Абрау Дюрсо | 1493,4 | 7,34% |
Фотисаль | 1057,7 | 5,20% |
Русский Азов | 1027,2 | 5,05% |
Мильстрим | 929,0 | 4,57% |
Фанагория | 850,2 | 4,18% |
ТВК-Кубань | 821,3 | 4,04% |
НВТ | 731,5 | 3,60% |
Кубань Вино | 703,2 | 3,46% |
Сравним объемы импорта и список стран-эскпортеров готового вина* в РФ в 2011 и 2015 гг.
В 2011 г. в РФ экспортировала свои вина 41 страна; в 2015 г. – 42*. Однако сам список менялся: в 2011 г. среди стран-экспортеров не было Грузии, а в 2015 г. она занимала 5-е место* по объемам поставок вин в Россию (8% от общего объема импорта). А вот Украина, в 2011 г. экспортировавшая в РФ почти 1,5 млн. дал своего вина (7-е место, 6,1%), в прошлом году отправила всего лишь 8,9 тыс. дал вина (29-е место, 0,05%). Первая тройка стран-экспортеров в 2015 году – Испания, Италия и Франция – в совокупности дали 53,5% объема импорта (в 2011 г. основными импортерами были те же, но в ином порядке – Франция, Италия, Испания; совокупно 51% объема).
Общие объемы импорта вин в 2015 г. по сравнению с 2011 г. упали на 31,6% (с 24,4 млн. до 16,7 млн. дал). В прошлом году свыше ¾ объема экспорта (77,8%) дали 6 крупнейших стран-экспортеров (см. таблицу).
Таблица 8. Список крупнейших стран-экспортеров готового вина в РФ в 2015 г. в сравнении с 2011 г.
Страны – импортеры | 2011 | 2015 | |||
Объем (тыс. дал) | Доля импорта в РФ | Объем (тыс. дал) | Доля импорта в РФ | ||
Вино | 24445,1 | 100% | 16722,0 | 100% | |
Испания | 3489,6 | 14,28% | 3285,5 | 19,65% | |
Италия | 3506,4 | 14,34% | 2966,3 | 17,74% | |
Франция | 5457,8 | 22,33% | 2702,5 | 16,16% | |
Абхазия | 615,6 | 2,52% | 1562,3 | 9,34% | |
Грузия | - | 0,00% | 1341,8 | 8,02% | |
Чили | 1383,4 | 5,66% | 1146,0 | 6,85% |
В 2011 г. в Россию импортировали вино 138 компаний; в 2015 г. таковых осталось 112 (правда, многие из них за 4 года прекратили импорт, другие, наоборот, появились на рынке). Вот как выглядят первые десятки в 2011 и 2015 гг.:
Таблица 9. Основные компании-импортеры вина в РФ в 2011 г.
Компании- импортеры | 2011 | |
Вино | Объем (тыс. дал) | Доля импорта в РФ |
Вино всего | 24445,1 | 100% |
Лудинг | 3580,7 | 14,65% |
ILS | 1859,7 | 7,61% |
Моро | 1726,0 | 7,06% |
Русалкоимпорт | 1641,3 | 6,71% |
Русьимпорт | 1049,9 | 4,29% |
Алианта | 1030,0 | 4,21% |
Мозель | 936,1 | 3,83% |
Браво-Д | 711,2 | 2,91% |
Вастом | 677,6 | 2,77% |
Легенда Крыма | 640,6 | 2,62% |
Таблица 10. Основные компании-импортеры вина в РФ в 2015 г.
Компании- импортеры | 2015 | |
Вино | Объем (тыс. дал) | Доля импорта в РФ |
Вина всего | 24445,1 | 100% |
Мистраль Алко | 1855,8 | 11,10% |
Лудинг | 1271,3 | 7,60% |
Винимпорт | 736,0 | 4,40% |
Юта НН | 652,0 | 3,90% |
Симпл | 635,3 | 3,80% |
Алианта | 602,8 | 3,60% |
Эрдин | 478,8 | 2,86% |
Дельта Клаб | 468,3 | 2,80% |
Браво Трейд | 446,0 | 2,67% |
Лавина | 421,0 | 2,52% |
В 2015 г. 70 российских компаний и физических лиц экспортировали вино за рубеж*. Безусловным лидером является компания «Аэромар», доля которой в физическом объеме экспорта составила 16%, а в денежном выражении – почти 80%. В физическом объеме почти половину объема экспорта обеспечила компания «Алеф-Виналь-Крым». Вот как выглядит первая десятка экспортеров.
Таблица 10. Статистика виноделия. Основные компании-экспортеры тихих и игристых вин в 2015 г.
Наименование | Доля в % от суммы | Доля в % от объема |
ЗАО "АЭРОМАР" | 79,6 | 16,0 |
ООО "АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ" | 3,5 | 47,1 |
ООО "РОСТШАМПАНКОМБИНАТ" | 2,9 | 7,4 |
ООО "КУБАНЬ-ВИНО" | 2,6 | 5,6 |
ООО "АЭРО-ТРЕЙД" | 1,3 | 0,3 |
ООО "КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД" | 0,7 | 1,6 |
ЗАО "АБРАУ-ДЮРСО" | 0,7 | 0,6 |
ОАО "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН" | 0,7 | 1,5 |
ОАО "АПФ "ФАНАГОРИЯ" | 0,6 | 1,0 |
ООО "МАРИИНСКИЙ СПИРТЗАВОД" | 0,5 | 1,9 |
Таблица 11. Разбивка розничных продаж столовых вин по федеральным округам в 2015 году (в тыс. дал):
Российская Федерация | 57800 | |
Центральный федеральный округ | 20 977 | |
Приволжский федеральный округ | 9 617 | |
Северо-Западный федеральный округ | 8 574 | |
Сибирский федеральный округ | 5 868 | |
Уральский федеральный округ | 4 894 | |
Южный федеральный округ | 4 329 | |
Дальневосточный федеральный округ | 2 357 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 856 | |
Крымский федеральный округ | 3212 |
Таблица 12. Розничные продажи столовых вин по основным регионам РФ в 2014 и 2015 гг. (в тыс. дал):
Регионы РФ | 2014 | 2015 | 2015 к 2014, % |
Российская Федерация | 57 800 | 57 800 | 100% |
Московская область | 4 444 | 6 925 | 156% |
г.Москва | 6 738 | 6 019 | 89% |
г.Санкт-Петербург | 3 526 | 2 951 | 84% |
Краснодарский край | 2 053 | 2 028 | 99% |
Свердловская область | 2 070 | 1 946 | 94% |
Челябинская область | 1 466 | 1 465 | 99,9% |
Нижегородская область | 1 383 | 1 386 | 100,2% |
Тюменская область | 1 241 | 1 225 | 99% |
Ленинградская область | 1 274 | 1 176 | 92% |
Ростовская область | 1 118 | 1 170 | 105% |
Как видим, при одинаковых национальных объемах продаж в течение двух последних лет, более чем в 1,5 раза выросли объемы продаж в Московской обл.; незначительно выросли – в Нижегородской и Ростовской обл. В остальных главных по продажам вин регионах страны объемы их реализации уменьшились. Сейчас рассмотрим продажи игристых вин.
Таблица 13. Разбивка розничных продаж игристых вин по федеральным округам в 2015 году (в тыс. дал):
Российская Федерация | 24900 |
Центральный федеральный округ | 9919,2 |
Приволжский федеральный округ | 3020,1 |
Сибирский федеральный округ | 2886,5 |
Северо-Западный федеральный округ | 2622,1 |
Уральский федеральный округ | 2216,7 |
Южный федеральный округ | 2000,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 1459,9 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 583,1 |
Крымский федеральный округ | 214,6 |
Таблица 14. Розничные продажи игристых вин по основным регионам РФ в 2014 и 2015 гг. (в тыс. дал):
2014 | 2015 | 2015 к 2014, % | |
Российская Федерация | 26 400 | 24 900 | 94% |
г.Москва | 6 149 | 5 497 | 89% |
Московская область | 1 714 | 1 713 | 99,9% |
г.Санкт-Петербург | 1 485 | 1 070 | 72% |
Краснодарский край | 937 | 959 | 102% |
Свердловская область | 789 | 752 | 95% |
Тюменская область | 695 | 708 | 102% |
Челябинская область | 580 | 659 | 114% |
Новосибирская область | 512 | 604 | 118% |
Красноярский край | 459 | 514 | 112% |
Самарская область | 554 | 505 | 91% |
В целом по стране игристых вин в 2015 г. было продано на 6% меньше, чем годом ранее. В лидерах продаж с большим отрывом – г. Москва. В 2015 г., несмотря на общий спад по стране, продажи выросли в Краснодарском и Красноярском краях, Тюменской и Челябинской областях.
А вот данные по продажам коньяков (бренди).
Таблица 15. Разбивка розничных продаж коньяков (бренди)
по федеральным округам в 2015 году (в тыс. дал):
Регионы РФ | 2015 |
Российская Федерация | 11 000 |
Центральный федеральный округ | 3 918 |
Приволжский федеральный округ | 1 604 |
Северо-Западный федеральный округ | 1 562 |
Уральский федеральный округ | 1 136 |
Сибирский федеральный округ | 963 |
Южный федеральный округ | 851 |
Дальневосточный федеральный округ | 557 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 273 |
Крымский федеральный округ | 103 |
Таблица 16. Розничные продажи коньяков (бренди) по основным регионам РФ в 2014 и 2015 гг. (в тыс. дал):
Регионы РФ | 2014 | 2015 | 2015 к 2014, % | |
Российская Федерация | 11 500 | 11 000 | 96% | |
г. Москва | 2 079 | 1 819 | 87% | |
Московская область | 916 | 903 | 99% | |
г.Санкт-Петербург | 678 | 613 | 90% | |
Тюменская область | 429 | 428 | 99,7% | |
Свердловская область | 406 | 411 | 101% | |
Краснодарский край | 405 | 373 | 92% | |
Челябинская область | 221 | 262 | 119% | |
Пермский край | 225 | 253 | 113% | |
Ростовская область | 230 | 241 | 105% | |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 226 | 226 | 99,96% |
В целом по России, продажи бренди незначительно уменьшились. При этом более всего – на 13% - упали продажи этого напитка в Москве; в остальных регионах первой десятки они изменились лишь незначительно в ту или иную сторону.
Отметим, что в 2015 г. статистика дает нули по продажам тихих, игристых вин и бренди в Ингушетии и Чечне, где алкоголем торгуют считанные торговые точки.