Российские вина и бренди в 2016 году

аким был 2016 год для российской винодельческой индустрии и отечественного винного рынка? Каковы тенденции его развития (или, может быть, спада)? Давайте обратимся к цифрам.

По оценкам экспертов, доля винодельческой продукции в общем объеме национального рынка алкогольных напитков в последние годы изменялась следующим образом:

Таблица 1. Доля винодельческой продукции в общем объеме национального алкогольного рынка, в %

Здесь следует отметить, что таблица не учитывает абсолютные цифры рынка, а лишь долю конкретного вида продукции в общей цифре, взятой за 100% в каждом году.

Как видно из таблицы, доля произведенной в России и импортированной в страну винодельческой продукции (за вычетом экспортированной из страны) в общем объеме национального алкогольного стабильно растет, начиная с 2014 года (который показал рост в 11,3% по сравнению с 2013-м). Начиная с 2011 года, растет доля тихих вин. А вот доля игристых была нестабильной: уменьшившись с 10% на четверть в период с 2010 по 2013 гг., она вновь начала расти, но не достигла пока высоких результатов начала 2010-х. Что же касается доли бренди, она колеблется в районе 4 – 5%.

Таблица 2. Соотношение легальных национального производства и импорта тихих и игристых вин в 2013–2016 гг.:

Таким образом, преобладавшая с начала 2000-х гг. тенденция «2/3 на 1/3» (т.е. две трети вин производятся в России, причем приблизительно поровну из собственного винограда и из импортных виноматериалов, а треть готовых вин импортируется) превратилась за последние два года в «3/4 на 1/4» (около 75% вин производятся в России – суммарно из местного винограда и импортных виноматериалов, и 25% вин импортируются).

В 2016 г. в РФ было произведено ок. 32 млн. дал виноматериалов и еще импортировано 19,3 млн. дал. Готовой же продукции из этого сырья (?) было произведено гораздо больше: 37 млн. дал тихих, 15 млн. дал игристых вин, 30 млн. дал винных напитков и ок. 7,8 млн. дал коньяков и бренди.

Для сравнения цифры за 2015 год: собственное производство – 26 млн. дал виноматериалов, плюс импорт – 20,35 млн. дал (и еще плюс 1,99 млн. дал коньячных спиртов). Готовая продукция:

Таким образом, несмотря на все заявления о необходимости уменьшить импорт виноматериалов, объем такого импорта не снизился. И это неудивительно, ведь Россия не перестала быть преимущественно северной страной, виноград в которой в промышленных масштабах выращивают только в нескольких южных регионах. А вот собственное производство в 2016 г. увеличилось на 6 млн. дал, или на 23%, что радует. Что касается абсолютных цифр производства напитков, то налицо пусть небольшое, но падение по всем типам – тихих, игристых вин и коньяков, кроме винных напитков, объемы производства которых показали рост более чем в 2,5 раза!

Из чего они были произведены (тем более учитывая несоответствие общего объема произведенных и импортированных виноматериалов с общим объемом винодельческой продукции, которая по идее должна производиться только из них, но которой было произведено в 2016 году на 24 млн. дал больше), оставим без комментариев.

Поэтому пойдем дальше.

Тихие вина в 2016 г. в России выпускали 76 предприятий^* (в 2015-м – 79). Но всего лишь 11 крупнейших виноделен, каждая из которых произвела свыше 1 млн. дал вин в год, сообща обеспечивают свыше половины производства отечественных тихи вин (в 2015 г. таких виноделен-«миллионников» было 12). Вот они (обращаем внимание, что здесь и далее в таблицах фигурируют отдельные винодельни, а не группы компаний, находящиеся под единым управлением; поэтому разными компаниями считаются Торговый дом «Виктория» и «Запорожское» (ТМ «Юбилейное») – вместе 3,45 млн. дал; «Кубань-Вино», «Русский Азов» и «Ариант» – вместе 3,12 млн. дал, и т.д.):

Таблица 3. Производство тихих вин в РФ в 2016 г.

Для сравнения прилагаем список виноделен-«милионников» по результатам 2015 г.

Таблица 4. Производство тихих вин в РФ в 2015 г.

Список «миллионников» покинули 2 производителя из Темрюкского района Краснодарского края (зона Тамань) – «Долина» и «Таманская винная компания»; вошел в него также таманский производитель «Мильстрим». Отметим также значительное увеличение объемов производства компании «Кубань-Вино» (главная ТМ – «Шато Тамань»).

Игристые вина в 2016 году выпускали 39 российских виноделен (в 2015 г. – 38). Крупнейшая четверка (каждый винзавод произвел свыше 1 млн. дал игристых вин) обеспечила более 52% от общего объема:

Таблица 5. Производство игристых вин в РФ в 2016 г.

Сравним с результатами 2015 г.

Таблица 6. Производство игристых вин в РФ в 2015 г.

Как видим, тройка лидеров не изменилась, а вот на 4-е место ворвалось «Кубань-Вино».

Коньяки и бренди в 2016 году выпускали 46 предприятий (в 2015 г. – 48). Крупнейшие 6 коньячных домов дали свыше половины от общего объема производства.

Таблица 7. Производство коньяков и бренди в РФ в 2016 г.

Сравним с лидерами 2015 года.

Таблица 8. Производство коньяков и бренди в РФ в 2015 г.

В 2015 г. виноградную водку (кизлярку, чачу) в РФ производили всего 5 предприятий^*:

Таблица 9. Производство виноградной водки в РФ в 2015 г.

Показаны данные по импорту коньячных спиртов и вина наливом в предкризисный 2008 год, в первый год кризиса (2010-й), за 2012, 2015 и 2016 гг.

Таблица 10. Импорт в РФ спиртов и вина наливом, млн. дал

Поучительна география импорта вина наливом в Россию. В качестве примера рассмотрим 2012 и 2016 годы. Общий объем импорта снизился на 30%. В 2016 г. виноматериал наливом завозили из 16 стран^* (в 2012 г. – 17).

Лидером в 2012 г. была Украина (3,6 млн. дал, 17,1% от всего импорта вина наливом), переместившаяся в 2016-м на 3-ю позицию (2,4 млн. дал). В прошлом году крупнейшим экспортером стала Испания, с троекратным ростом как в абсолютных цифрах, так и в процентном выражении по сравнению с 2012 г.: с 3,6 млн. дал и 17% до 9,7 млн. дал и свыше 50%. Тройку лидеров в 2012 г. замыкала ЮАР (3,2 млн. дал, 15%); в прошлом году заняла 2-е место (2,6 млн. дал, 13%).

Таблица 11. Импорт в РФ вина наливом по странам в 2012 и 2016 гг.

В 2012 г. виноматериалы наливом в РФ импортировали 41 компании; в 2016-м таковых было 52 (в 2015-м – 57). Вот как выглядела первая десятка 2016 года в сравнении с 2012-м.

Таблица 12. Компании-импортеры вина наливом в РФ в 2012 и 2016 гг.

Сравним объемы импорта и список стран-экспортеров готового вина^* в РФ в 2012 и 2016 гг.

В 2012 г. в РФ экспортировали свои вина 40 стран; в 2016 г. – 42^*. Однако сам список менялся.

Первая тройка стран-экспортеров в 2016 году – Испания, Италия и Франция – в совокупности дали 53,3% объема импорта (в 2012 г. основными импортерами были те же, но в ином порядке – Франция, Италия, Испания; совокупно 50% объема).

Общие объемы импорта вин в 2016 г. по сравнению с 2012 г. упали на 35,1% (с 26,9 млн. до 17,5 млн. дал). В прошлом году свыше 80% объема экспорта дали 10 крупнейших стран-экспортеров (см. таблицу). Менее 1% импорта в общем его объеме дали такие винодельческие страны как Австралия (0,84%), Новая Зеландия (0,46%), Венгрия (0,34%), Австрия (0,25%), Румыния (0,09%). Доля Украины упала с 9,8% в 2012 г. (4-е место, свыше 2,6 млн. дал) до 0,02% (31-е место, 3,7 тыс. дал). Сильно упали объемы импорта из Германии и Молдовы, которые пока входят в 10-ку крупнейших экспортеров вин в Россию.

Таблица 13. Список основных стран-экспортеров готового вина в РФ в 2016 г. по сравнению с 2012 г.

В 2016 г. в Россию импортировали вино 114 компаний (в 2015 г. ­– 112). Вот как выглядят первые десятки в 2015 и 2016 гг.:

Таблица 14. Основные компании-импортеры вина в РФ в 2015 г.

Таблица 15. Основные компании-импортеры вина в РФ в 2016 г.

В 2012 году российские вина (тихие и игристые)^* экспортировались в 26 стран; в 2015^* году – в 18 стран^*. В целом, объемы экспорта небольшие (в 2014 г. – 170 тыс. дал, или 1% от объемов импорта).

В 2015 г. свыше 60 российских компаний и физических лиц экспортировали вино за рубеж^*. Безусловным лидером является компания «Аэромар», доля которой в физическом объеме экспорта составила 16%, а в денежном выражении – почти 80%. В физическом объеме почти половину объема экспорта обеспечила компания «Алеф-Виналь-Крым». Вот как выглядит первая десятка экспортеров. Можно предположить, что основные потоки экспортного российского вина уходят на международные авиарейсы и в сеть дьюти-фри.

Таблица 16. Основные компании-экспортеры тихих и игристых вин в 2015 г.

Топ-25 российских виноградников по площадям

Топ-25 российских виноградников по валовому сбору в 2015 г.

Топ-25 российских виноградников по юр. лицам