Российские вина и бренди в 2016 году

Собственная аналитика проекта «Наше Вино»
К

аким был 2016 год для российской винодельческой индустрии и отечественного винного рынка? Каковы тенденции его развития (или, может быть, спада)? Давайте обратимся к цифрам.

По оценкам экспертов, доля винодельческой продукции в общем объеме национального рынка алкогольных напитков в последние годы изменялась следующим образом:

Таблица 1. Доля винодельческой продукции в общем объеме национального алкогольного рынка, в %

Продукция* Доля в 2010 г. Доля в 2011 г. Доля 2012 г. Доля в  2013 г. Доля в 2014 г. Доля в 2015 г.
Вина тихие* 25,4 24,5 28,2 29,1 29,6 32,4
Вина игристые 10,0 10,7 8,5 7,5 8,3 9,1
Бренди (коньяки) 4,2 4,1 5,0 4,0 4,5 4,5
Итого винодельческая группа 42,7 43,4 40,6 40,8 52,1 54,0

Здесь следует отметить, что таблица не учитывает абсолютные цифры рынка, а лишь долю конкретного вида продукции в общей цифре, взятой за 100% в каждом году.

Как видно из таблицы, доля произведенной в России и импортированной в страну винодельческой продукции (за вычетом экспортированной из страны) в общем объеме национального алкогольного стабильно растет, начиная с 2014 года (который показал рост в 11,3% по сравнению с 2013-м). Начиная с 2011 года, растет доля тихих вин. А вот доля игристых была нестабильной: уменьшившись с 10% на четверть в период с 2010 по 2013 гг., она вновь начала расти, но не достигла пока высоких результатов начала 2010-х. Что же касается доли бренди, она колеблется в районе 4 – 5%.

Таблица 2. Соотношение легальных национального производства и импорта тихих и игристых вин в 2013–2016 гг.:

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Внутреннее производство 62,4% 63% 74% 73,6%
Импорт 37,6% 37% 26% 26,4%

Таким образом, преобладавшая с начала 2000-х гг. тенденция «2/3 на 1/3» (т.е. две трети вин производятся в России, причем приблизительно поровну из собственного винограда и из импортных виноматериалов, а треть готовых вин импортируется) превратилась за последние два года в «3/4 на 1/4» (около 75% вин производятся в России – суммарно из местного винограда и импортных виноматериалов, и 25% вин импортируются).

Перейдем теперь к абсолютным цифрам производства

В 2016 г. в РФ было произведено ок. 32 млн. дал виноматериалов и еще импортировано 19,3 млн. дал. Готовой же продукции из этого сырья (?) было произведено гораздо больше: 37 млн. дал тихих, 15 млн. дал игристых вин, 30 млн. дал винных напитков и ок. 7,8 млн. дал коньяков и бренди.

Для сравнения цифры за 2015 год: собственное производство – 26 млн. дал виноматериалов, плюс импорт – 20,35 млн. дал (и еще плюс 1,99 млн. дал коньячных спиртов). Готовая продукция:

  • 40,1 млн. дал тихих вин,
  • 16,1 млн. дал игристых вин,
  • ок. 12 млн. дал винных напитков,
  • 7,8 млн. дал коньяков и бренди.

Таким образом, несмотря на все заявления о необходимости уменьшить импорт виноматериалов, объем такого импорта не снизился. И это неудивительно, ведь Россия не перестала быть преимущественно северной страной, виноград в которой в промышленных масштабах выращивают только в нескольких южных регионах. А вот собственное производство в 2016 г. увеличилось на 6 млн. дал, или на 23%, что радует. Что касается абсолютных цифр производства напитков, то налицо пусть небольшое, но падение по всем типам – тихих, игристых вин и коньяков, кроме винных напитков, объемы производства которых показали рост более чем в 2,5 раза!

Из чего они были произведены (тем более учитывая несоответствие общего объема произведенных и импортированных виноматериалов с общим объемом винодельческой продукции, которая по идее должна производиться только из них, но которой было произведено в 2016 году на 24 млн. дал больше), оставим без комментариев.

Поэтому пойдем дальше.

Вначале – важное примечание:

Статистика дает цифры общего производства, без разделения на вина, произведенные из российского винограда, выращенного в данном регионе, из российского винограда из других регионов, и из импортированных виноматериалов.

Тихие вина

Тихие вина в 2016 г. в России выпускали 76 предприятий* (в 2015-м – 79). Но всего лишь 11 крупнейших виноделен, каждая из которых произвела свыше 1 млн. дал вин в год, сообща обеспечивают свыше половины производства отечественных тихи вин (в 2015 г. таких виноделен-«миллионников» было 12). Вот они (обращаем внимание, что здесь и далее в таблицах фигурируют отдельные винодельни, а не группы компаний, находящиеся под единым управлением; поэтому разными компаниями считаются Торговый дом «Виктория» и «Запорожское» (ТМ «Юбилейное») – вместе 3,45 млн. дал; «Кубань-Вино», «Русский Азов» и «Ариант» – вместе 3,12 млн. дал, и т.д.):

Таблица 3. Производство тихих вин в РФ в 2016 г.

  Объем (тыс. дал) Доля в общем объеме (%)
Российская Федерация 36916,88 100,00
ТОРГОВЫЙ ДОМ ‘ВИКТОРИЯ’ 2910,85 7,88
КУБАНЬ-ВИНО 2828,36 7,66
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН 2173,39 5,89
ФАНАГОРИЯ 2171,0 5,88
РАЙПИЩЕКОМБИНАТ СЛАВЯНСКИЙ 1454,99 3,94
Гатчинский спиртовой завод 1325,99 3,59
ВИНА ЛИВАДИИ 1270,87 3,44
ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ 1184,39 3,21
ВИНО-ГРАНДЕ 1148,89 3,11
ВИНТРЕСТ-7 1096,28 2,97
МИЛЬСТРИМ-ЧЕРНОМОРСКИЕ ВИНА 1077,5 2,92

Для сравнения прилагаем список виноделен-«милионников» по результатам 2015 г.

Таблица 4. Производство тихих вин в РФ в 2015 г.

  Объем (тыс. дал) Доля в общем объеме (%)
Российская Федерация 40084,62 100,00
ТОРГОВЫЙ ДОМ ‘ВИКТОРИЯ’ 2862,29 7,14
Гатчинский спиртовой завод 2818,08 7,03
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН 2339,75 5,84
ФАНАГОРИЯ 2 140 5,34
КУБАНЬ-ВИНО 2017,62 5,03
Вина Ливадии 1506,26 3,76
РАЙПИЩЕКОМБИНАТ ‘СЛАВЯНСКИЙ’ 1426,91 3,56
Винтрест-7 1109 2,77
ДОЛИНА 1106,85 2,76
Вино-Гранде 1081,79 2,70
Винный дом ‘Фотисаль’ 1025,18 2,56
ТАМАНСКАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ ‘КУБАНЬ’ 1009,94 2,52

Список «миллионников» покинули 2 производителя из Темрюкского района Краснодарского края (зона Тамань) – «Долина» и «Таманская винная компания»; вошел в него также таманский производитель «Мильстрим». Отметим также значительное увеличение объемов производства компании «Кубань-Вино» (главная ТМ – «Шато Тамань»).

Игристые вина

Игристые вина в 2016 году выпускали 39 российских виноделен (в 2015 г. – 38). Крупнейшая четверка (каждый винзавод произвел свыше 1 млн. дал игристых вин) обеспечила более 52% от общего объема:

Таблица 5. Производство игристых вин в РФ в 2016 г.

Объем (тыс. дал) Доля в общем объеме (%)
Российская Федерация 14734,93 100,00
ИГРИСТЫЕ ВИНА 2911,62 19,76
ДЗИВ 1979,7 13,44
АБРАУ-ДЮРСО 1647,4 11,18
КУБАНЬ-ВИНО 1128,59 7,66

Сравним с результатами 2015 г.

Таблица 6. Производство игристых вин в РФ в 2015 г.

  Объем (тыс. дал) Доля в общем объеме  (%)
Российская Федерация 16058,4 100,00
Игристые вина 2621,7 16,33
ДЗИВ 2244,36 13,98
АБРАУ-ДЮРСО 1849,15 11,52
ВИЛАШ 1042,35 6,49

Как видим, тройка лидеров не изменилась, а вот на 4-е место ворвалось «Кубань-Вино».

Коньяки и бренди

Коньяки и бренди в 2016 году выпускали 46 предприятий (в 2015 г. – 48). Крупнейшие 6 коньячных домов дали свыше половины от общего объема производства.

Таблица 7. Производство коньяков и бренди в РФ в 2016 г.

Объем (тыс. дал) Доля в общем объеме (%)
Российская Федерация 7610,93 100,00
ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ‘АЛЬЯНС-1892’ 949,91 12,48
Уралалко 760,62 9,99
КИН 630,19 8,28
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД 593,45 7,80
КВС 449,56 5,91
КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД 440,6 5,79

Сравним с лидерами 2015 года.

Таблица 8. Производство коньяков и бренди в РФ в 2015 г.

  Объем (тыс. дал) Доля в общем объеме
Российская Федерация 7841 100,00
ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ‘АЛЬЯНС-1892 1254,2 15,99
КИН 594,5 7,58
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД 585,28 7,46
КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД 566,2 7,22
Уралалко 521,09 6,65
УСОВСКИЕ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЕ ПОДВАЛЫ 499,87 6,38
Виноградная водка

В 2015 г. виноградную водку (кизлярку, чачу) в РФ производили всего 5 предприятий*:

Таблица 9. Производство виноградной водки в РФ в 2015 г.

Производители виноградной водки Производство
в тыс. дал доля в общем объеме, %
Кизлярский коньячный завод 62,7 60,24
Фанагория 26,9 25,8
‘Маглив’ 11,41 11,0
Прасковейское 1,67 1,6
Дербентский коньячный комбинат 1,38 1,3
Всего по РФ: 104,08 100,00
Импорт виноматериалов

Показаны данные по импорту коньячных спиртов и вина наливом в предкризисный 2008 год, в первый год кризиса (2010-й), за 2012, 2015 и 2016 гг.

Таблица 10. Импорт в РФ спиртов и вина наливом, млн. дал

  2008 2010 2012 2015 2016
Спирты коньячные 1,8 1,5 3,14 1,99 1,95
Виноматериал виноградный, вино наливом, сусло 31,6 27,7 20,9 20,35 19,3

Поучительна география импорта вина наливом в Россию. В качестве примера рассмотрим 2012 и 2016 годы. Общий объем импорта снизился на 30%. В 2016 г. виноматериал наливом завозили из 16 стран* (в 2012 г. – 17).

Лидером в 2012 г. была Украина (3,6 млн. дал, 17,1% от всего импорта вина наливом), переместившаяся в 2016-м на 3-ю позицию (2,4 млн. дал). В прошлом году крупнейшим экспортером стала Испания, с троекратным ростом как в абсолютных цифрах, так и в процентном выражении по сравнению с 2012 г.: с 3,6 млн. дал и 17% до 9,7 млн. дал и свыше 50%. Тройку лидеров в 2012 г. замыкала ЮАР (3,2 млн. дал, 15%); в прошлом году заняла 2-е место (2,6 млн. дал, 13%).

Таблица 11. Импорт в РФ вина наливом по странам в 2012 и 2016 гг.

Страны – импортеры 2012 2016
Объем (тыс. дал) Доля импорта (%) Объем (тыс. дал) Доля импорта (%)
Виноматериалы 20 905 100% 19 313 100%
Испания 3 555 17,00% 9 750 50,49%
ЮАР 3 227 15,44% 2 566 13,29%
Украина 3 570 17,08% 2 371 12,28%
Молдова 1 031 4,93% 1 222 6,33%
Аргентина 2 028 9,70% 979 5,07%
Узбекистан 1 516 7,25% 976 5,05%
Евросоюз 2 858 13,67% 520 2,69%
Португалия 0,00% 305 1,58%
Италия 22 0,10% 302 1,56%
Чили 7 0,03% 218 1,13%
Болгария 27 0,01% 42 0,22%
Австралия 0,00% 31 0,16%
Македония 98 0,47% 14 0,07%
Словакия 0,00% 6 0,03%
Уругвай 1 617 7,73% 5 0,02%
Франция 5 467 2,62% 5 0,02%
Хорватия 48 0,23% 0,00%
Бразилия 362 1,73% 0,00%
Канада 221 1,06% 0,00%

В 2012 г. виноматериалы наливом в РФ импортировали 41 компании; в 2016-м таковых было 52 (в 2015-м – 57). Вот как выглядела первая десятка 2016 года в сравнении с 2012-м.

Таблица 12. Компании-импортеры вина наливом в РФ в 2012 и 2016 гг.

Компания – импортер 2012 2016
Объем (тыс. дал) Доля компании (%) Объем (тыс. дал) Доля компании (%)
Виноматериалы 20 905 100% 19 313 100%
Игристые Вина 4 571 21,87% 3 601 18,65%
Кубань Вино 0,00% 2 297 11,89%
Минераловодский ЗВВ 1 512 7,23% 1 584 8,20%
Фотисаль 0,00% 1 376 7,13%
Абрау Дюрсо 1 333 6,38% 1 280 6,63%
Фанагория 957 4,58% 1 026 5,31%
Мильстрим 1 077 5,15% 1 004 5,20%
твк-кубань 0,00% 795 4,12%
МКШВ 417 1,99% 661 3,42%
Вино Гранде 33 0,16% 500 2,59%
Импорт готового вина

Сравним объемы импорта и список стран-экспортеров готового вина* в РФ в 2012 и 2016 гг.

В 2012 г. в РФ экспортировали свои вина 40 стран; в 2016 г. – 42*. Однако сам список менялся.

Первая тройка стран-экспортеров в 2016 году – Испания, Италия и Франция – в совокупности дали 53,3% объема импорта (в 2012 г. основными импортерами были те же, но в ином порядке – Франция, Италия, Испания; совокупно 50% объема).

Общие объемы импорта вин в 2016 г. по сравнению с 2012 г. упали на 35,1% (с 26,9 млн. до 17,5 млн. дал). В прошлом году свыше 80% объема экспорта дали 10 крупнейших стран-экспортеров (см. таблицу). Менее 1% импорта в общем его объеме дали такие винодельческие страны как Австралия (0,84%), Новая Зеландия (0,46%), Венгрия (0,34%), Австрия (0,25%), Румыния (0,09%). Доля Украины упала с 9,8% в 2012 г. (4-е место, свыше 2,6 млн. дал) до 0,02% (31-е место, 3,7 тыс. дал). Сильно упали объемы импорта из Германии и Молдовы, которые пока входят в 10-ку крупнейших экспортеров вин в Россию.

Таблица 13. Список основных стран-экспортеров готового вина в РФ в 2016 г. по сравнению с 2012 г.

№ п/п Страны – импортеры 2012 2016
Объем (тыс. дал) Доля импорта (%) Объем (тыс. дал) Доля импорта (%) Доля на рынке вина в России (%)
Вино 26 945 100 17 473 100 30,39
1 Испания 3 716 13,79 3 707 21,22 6,45
2 Италия 4 373 16,23 3 072 17,58 5,34
3 Франция 5 383 19,98 2 542 14,55 4,42
4 Грузия 0,00 1 969 11,27 3,42
5 Абхазия 888 3,30 1 671 9,56 2,91
6 Чили 1 525 5,66 1 138 6,52 1,98
7 Германия 1 783 6,62 495 2,84 0,86
8 Сербия 358 1,33 405 2,32 0,70
9 Португалия 186 0,69 391 2,24 0,68
10 Молдова 2 113 7,84 356 2,04 0,62
Компании-импортеры

В 2016 г. в Россию импортировали вино 114 компаний (в 2015 г. ­– 112). Вот как выглядят первые десятки в 2015 и 2016 гг.:

Таблица 14. Основные компании-импортеры вина в РФ в 2015 г.

Компании- импортеры Объем (тыс. дал) Доля импорта в РФ (%)
Вино 24 445 100
Мистраль Алко 1 856 11,1
Лудинг 1 271 7,6
Винимпорт 736 4,4
Юта НН 652 3,9
Симпл 635 3,8
Алианта 603 3,6
Эрдин 479 2,9
Дельта Клаб 468 2,8
Браво Трейд 446 2,7
Лавина 421 2,5

Таблица 15. Основные компании-импортеры вина в РФ в 2016 г.

Компании- импортеры Объем (тыс. дал) Доля импорта в РФ (%)
Вино 17 4 73 100
Мистраль Алко 1 986 11,4
Лудинг 1 589 9,1
Симпл 882 5,0
Ритейл Импорт 628 3,6
Приоримпекс 624 3,6
Арома 529 3,0
Лавина 509 2,9
Браво Трейд 472 2,7
Юта НН 469 2,7
Сомелье 454 2,6
Страны экспорта и компании-экспортеры

В 2012 году российские вина (тихие и игристые)* экспортировались в 26 стран; в 2015* году – в 18 стран*. В целом, объемы экспорта небольшие (в 2014 г. – 170 тыс. дал, или 1% от объемов импорта).

В 2015 г. свыше 60 российских компаний и физических лиц экспортировали вино за рубеж*. Безусловным лидером является компания «Аэромар», доля которой в физическом объеме экспорта составила 16%, а в денежном выражении – почти 80%. В физическом объеме почти половину объема экспорта обеспечила компания «Алеф-Виналь-Крым». Вот как выглядит первая десятка экспортеров. Можно предположить, что основные потоки экспортного российского вина уходят на международные авиарейсы и в сеть дьюти-фри.

Таблица 16. Основные компании-экспортеры тихих и игристых вин в 2015 г.

Наименование Доля в % от суммы Доля в % от объема
ЗАО «АЭРОМАР» 79,6 16,0
ООО «АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ» 3,5 47,1
ООО «РОСТШАМПАНКОМБИНАТ» 2,9 7,4
ООО «КУБАНЬ-ВИНО» 2,6 5,6
ООО «АЭРО-ТРЕЙД» 1,3 0,3
ООО «КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД» 0,7 1,6
ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО» 0,7 0,6
ОАО «МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН» 0,7 1,5
ОАО «АПФ «ФАНАГОРИЯ» 0,6 1,0
ООО «МАРИИНСКИЙ СПИРТЗАВОД» 0,5 1,9
Топ-25 российских виноградников по площадям
Топ-25 российских виноградников по валовому сбору в 2015 г.
Топ-25 российских виноградников по юр. лицам

Фото: NOI.md

Поделиться этой записью


  1. Владимир 7 Февраль, 2017 в 12:02 Ответить

    Большое спасибо за статистику.
    Почему-то у вас нет информации о виноградниках «Массандры» и виноградниках феодосийской зоны. Массандра декларирует 4000 га по всем своим хозяйствам и в феодосийской зоне ещё около 3000 га наберется. А ещё возле Старого Крыма рекламный щит заявляет о 1100 га виноградников «Золотой амфоры».
    Нет статистики по этим посадкам?

Оставить новый комментарий