Статистика-2015. Вся Россия

Российские вина и бренди в минувшем году: собственное производство, балк и продажи в цифрах
Д

аже беглый взгляд на российскую винную статистику дает больше вопросов, чем информации. Вот пример: в 2015 г. в РФ было произведено 26 млн. дал виноматериалов и еще импортировано 20,35 млн. дал (плюс 1,99 млн. дал коньячных спиртов). А вот готовой продукции из этого сырья было произведено гораздо больше:

  • 40,1 млн. дал тихих вин,
  • 16,1 млн. дал игристых вин,
  • ок. 12 млн. дал винных напитков,
  • 7,8 млн. дал коньяков и бренди (на перекурку которых должно было пойти ок. 47 млн. дал вина).

Оставим данное несоответствие без комментариев, так как логично его объяснить невозможно, и пойдем дальше.

Вначале – важное примечание

Статистика дает цифры общего производства, без разделения на вина, произведенные из российского винограда, выращенного в данном регионе, из российского винограда из других регионов*, и из импортированных виноматериалов.

Тихие вина

Тихие вина в 2015 г. в России выпускали 79 предприятий*. Но всего лишь 12 крупнейших виноделен, каждая из которых произвела свыше 1 млн. дал вина в год, сообща обеспечивают 51% производства отечественных тихих вин. Вот они:

Таблица 1. Производство тихих вин в РФ в 2015 г.

  Объем (тыс. дал) Доля в общем объеме (%)
Российская Федерация 40084,62 100,00%
ООО ‘ТОРГОВЫЙ ДОМ ‘ВИКТОРИЯ’ 2862,29 7,14%
ООО «Гатчинский спиртовой завод» 2818,08 7,03%
ООО ‘МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН’ 2339,75 5,84%
ФАНАГОРИЯ 2 140 5,34%
ООО ‘КУБАНЬ-ВИНО’ 2017,62 5,03%
ООО ‘Вина Ливадии’ 1506,26 3,76%
ЗАО РАЙПИЩЕКОМБИНАТ ‘СЛАВЯНСКИЙ’ 1426,91 3,56%
ООО ‘Винтрест-7’ 1109 2,77%
ООО ‘ДОЛИНА’ 1106,85 2,76%
ООО ‘Вино-Гранде’ 1081,79 2,70%
ООО ‘Винный дом ‘Фотисаль’ 1025,18 2,56%
ООО ТАМАНСКАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ ‘КУБАНЬ’ 1009,94 2,52%

Примечательно, что из этих крупнейших производителей лишь Гатчинский и Минераловодский заводы в 2015 году снизили свою долю в общем объеме российского вина по сравнению с 2014 годом; остальные увеличили ее.

Игристые вина

Игристые вина в 2015 году выпускали 38 российских виноделен. Крупнейшая четверка (каждый винзавод произвел свыше 1 млн. дал игристых вин) обеспечила более 48% от общего объема:

Таблица 2. Производство игристых вин в РФ в 2015 г.

Объем (тыс. дал) Доля в общем объеме
Российская Федерация 16058,4 100,00%
ЗАО ‘Игристые вина’ 2621,7 16,33%
ОАО ‘ДЗИВ’ 2244,36 13,98%
ЗАО ‘АБРАУ-ДЮРСО’ 1849,15 11,52%
ЗАО ‘ВИЛАШ’ 1042,35 6,49%
Коньяки и бренди

Коньяки и бренди в 2015 году выпускали 48 предприятий. Крупнейшие 8 коньячных домов дали свыше 63% от общего объема производства.

Таблица 3. Производство коньяков и бренди в РФ в 2015 г.

  Объем (тыс. дал) Доля в общем объеме
Российская Федерация 7841 100,00%
ООО ‘ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ‘АЛЬЯНС-1892’ 1254,2 15,99%
ОАО ‘МВКЗ ‘КИН’ 594,5 7,58%
ЗАО ‘СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД’ 585,28 7,46%
ГУП ‘КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД’ 566,2 7,22%
Уралалко 521,09 6,65%
ООО ‘УСОВСКИЕ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЕ ПОДВАЛЫ’ 499,87 6,38%
ООО ‘КВС’ 499 6,36%
ООО ‘АНТАРЕС’ 440,24 5,61%
Импорт виноматериалов

Показаны данные по импорту коньячных спиртов и вина наливом в предкризисный 2008 год, в первый год кризиса (2010-й) и за 2 последних года (2014, 2015).

Таблица 4. Импорт в РФ спиртов и вина наливом, млн. дал

  2008 2010 2014 2015
Спирты коньячные 1,8 1,5 2,59 1,99
Виноматериал виноградный, вино наливом, сусло 31,6 27,7 16,85 20,35

Поучительна география импорта вина наливом в Россию. В качестве примера рассмотрим 2011 и 2015 годы. Общий объем импорта снизился на 17%, а общее количество стран-экспортеров вина наливом в Россию в оба рассматриваемых года осталось прежним: 13*. Безусловным лидером является Испания – более 55% объема в 2011 г. и почти 50% в 2015-м. На 2-м месте и в 2011-м, и в 2015-м – Украина, но с абсолютно разными показателями: свыше 2 млн. дал (почти 10%) в 2011-м и более 6,6 млн. дал (ок. 32,5%) в 2015-м. При этом, прошлый год, по-видимому, станет последним, в течение которого в РФ было импортировано вино наливом из Украины (едва ли не важнейшую роль в объемах импорта из которой играло отсутствие ввозных пошлин на импортируемое из этой страны вино).

Таблица 5. Импорт в РФ вина наливом по странам в 2011 и 2015 гг.

Страны – импортеры 2011 2015
Объем (тыс. дал) Доля импорта Объем (тыс. дал) Доля импорта
Виноматериалы 21541,8 100% 20347,3 100%
Испания 11926,6 55,37% 10016,5 49,23%
Украина 2075,9 9,64% 6601,9 32,45%
ЮАР 463,8 2,15% 1603,3 7,88%
Молдова 676,7 3,14% 616,1 3,03%
Австралия 0,00% 538,0 2,64%
Узбекистан 529,1 2,46% 382,2 1,88%
Аргентина 503,9 2,34% 304,8 1,50%
Евросоюз 3983,3 18,49% 98,5 0,48%
Чили 13,6 0,06% 63,2 0,31%
Италия 1138,4 5,28% 57,6 0,28%
Болгария 9,5 0,04% 30,8 0,15%
Азербайджан 0,00% 17,4 0,09%
Бразилия 48,0 0,22% 9,6 0,05%
Франция 100,6 0,47% 4,8 0,02%
Уругвай 22,0 0,10% 0,00%
Хорватия 50,4 0,23% 0,00%

В 2011 г. виноматериалы наливом в РФ импортировали 42 компании; в 2015-м таковых было 57. Вот как выглядели первые десятки по данным годам.

Таблица 6. Компании-импортеры вина наливом в РФ в 2011 г.

Компания – импортер 2011
Объем (тыс. дал) Доля компании
Виноматериалы 21541,8 100%
Игристые Вина 5244,4 24,35%
НВТ 2545,0 11,81%
Детчинский 1690,3 7,85%
Красноармейский 1085,7 5,04%
Минераловодский ЗВВ 1036,2 4,81%
Фанагория 1001,5 4,65%
Мильстрим 907,2 4,21%
Абрау Дюрсо 877,7 4,07%
Русский Азов 770,8 3,58%
Кубанские вина 736,7 3,42%

Таблица 7. Компании-импортеры вина наливом в РФ в 2015 г.

Компания – импортер 2015
Объем (тыс. дал) Доля компании
Виноматериалы 20347,3 100%
Игристые Вина 3912,8 19,23%
Минераловодский ЗВВ 2042,5 10,04%
Абрау Дюрсо 1493,4 7,34%
Фотисаль 1057,7 5,20%
Русский Азов 1027,2 5,05%
Мильстрим 929,0 4,57%
Фанагория 850,2 4,18%
ТВК-Кубань 821,3 4,04%
НВТ 731,5 3,60%
Кубань Вино 703,2 3,46%
Импорт готового вина

Сравним объемы импорта и список стран-эскпортеров готового вина* в РФ в 2011 и 2015 гг.

В 2011 г. в РФ экспортировала свои вина 41 страна; в 2015 г. – 42*. Однако сам список менялся: в 2011 г. среди стран-экспортеров не было Грузии, а в 2015 г. она занимала 5-е место* по объемам поставок вин в Россию (8% от общего объема импорта). А вот Украина, в 2011 г. экспортировавшая в РФ почти 1,5 млн. дал своего вина (7-е место, 6,1%), в прошлом году отправила всего лишь 8,9 тыс. дал вина (29-е место, 0,05%). Первая тройка стран-экспортеров в 2015 году – Испания, Италия и Франция – в совокупности дали 53,5% объема импорта (в 2011 г. основными импортерами были те же, но в ином порядке – Франция, Италия, Испания; совокупно 51% объема).

Общие объемы импорта вин в 2015 г. по сравнению с 2011 г. упали на 31,6% (с 24,4 млн. до 16,7 млн. дал). В прошлом году свыше ¾ объема экспорта (77,8%) дали 6 крупнейших стран-экспортеров (см. таблицу).

Таблица 8. Список крупнейших стран-экспортеров готового вина в РФ в 2015 г. в сравнении с 2011 г.

Страны – импортеры 2011 2015
Объем (тыс. дал) Доля импорта в РФ Объем (тыс. дал) Доля импорта в РФ
Вино 24445,1 100% 16722,0 100%
Испания 3489,6 14,28% 3285,5 19,65%
Италия 3506,4 14,34% 2966,3 17,74%
Франция 5457,8 22,33% 2702,5 16,16%
Абхазия 615,6 2,52% 1562,3 9,34%
Грузия  — 0,00% 1341,8 8,02%
Чили 1383,4 5,66% 1146,0 6,85%
Компании-импортеры

В 2011 г. в Россию импортировали вино 138 компаний; в 2015 г. таковых осталось 112 (правда, многие из них за 4 года прекратили импорт, другие, наоборот, появились на рынке). Вот как выглядят первые десятки в 2011 и 2015 гг.:

Таблица 9. Основные компании-импортеры вина в РФ в 2011 г.

Компании- импортеры 2011
Вино Объем (тыс. дал) Доля импорта в РФ
Вино всего 24445,1 100%
Лудинг 3580,7 14,65%
ILS 1859,7 7,61%
Моро 1726,0 7,06%
Русалкоимпорт 1641,3 6,71%
Русьимпорт 1049,9 4,29%
Алианта 1030,0 4,21%
Мозель 936,1 3,83%
Браво-Д 711,2 2,91%
Вастом 677,6 2,77%
Легенда Крыма 640,6 2,62%

Таблица 10. Основные компании-импортеры вина в РФ в 2015 г.

Компании- импортеры 2015
Вино Объем (тыс. дал) Доля импорта в РФ
Вина всего 24445,1 100%
Мистраль Алко 1855,8 11,10%
Лудинг 1271,3 7,60%
Винимпорт 736,0 4,40%
Юта НН 652,0 3,90%
Симпл 635,3 3,80%
Алианта 602,8 3,60%
Эрдин 478,8 2,86%
Дельта Клаб 468,3 2,80%
Браво Трейд 446,0 2,67%
Лавина 421,0 2,52%
Компании-экспортеры

В 2015 г. 70 российских компаний и физических лиц экспортировали вино за рубеж*. Безусловным лидером является компания «Аэромар», доля которой в физическом объеме экспорта составила 16%, а в денежном выражении – почти 80%. В физическом объеме почти половину объема экспорта обеспечила компания «Алеф-Виналь-Крым». Вот как выглядит первая десятка экспортеров.

Таблица 10. Основные компании-экспортеры тихих и игристых вин в 2015 г.

Наименование Доля в % от суммы Доля в % от объема
ЗАО «АЭРОМАР» 79,6 16,0
ООО «АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ» 3,5 47,1
ООО «РОСТШАМПАНКОМБИНАТ» 2,9 7,4
ООО «КУБАНЬ-ВИНО» 2,6 5,6
ООО «АЭРО-ТРЕЙД» 1,3 0,3
ООО «КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД» 0,7 1,6
ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО» 0,7 0,6
ОАО «МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН» 0,7 1,5
ОАО «АПФ «ФАНАГОРИЯ» 0,6 1,0
ООО «МАРИИНСКИЙ СПИРТЗАВОД» 0,5 1,9
Розничные продажи вин в РФ

Таблица 11. Разбивка розничных продаж столовых вин по федеральным округам в 2015 году (в тыс. дал):

Российская Федерация 57800
 Центральный федеральный округ 20 977
 Приволжский федеральный округ 9 617
 Северо-Западный федеральный округ 8 574
 Сибирский федеральный округ 5 868
 Уральский федеральный округ 4 894
 Южный федеральный округ 4 329
 Дальневосточный федеральный округ 2 357
 Северо-Кавказский федеральный округ 856
Крымский федеральный округ 3212

Таблица 12. Розничные продажи столовых вин по основным регионам РФ в 2014 и 2015 гг. (в тыс. дал):

 Регионы РФ 2014 2015 2015 к 2014, %
Российская Федерация 57 800 57 800 100%
 Московская область 4 444 6 925 156%
 г.Москва 6 738 6 019 89%
 г.Санкт-Петербург 3 526 2 951 84%
 Краснодарский край 2 053 2 028 99%
 Свердловская область 2 070 1 946 94%
 Челябинская область 1 466 1 465 99,9%
 Нижегородская область 1 383 1 386 100,2%
 Тюменская область 1 241 1 225 99%
 Ленинградская область 1 274 1 176 92%
 Ростовская область 1 118 1 170 105%

Как видим, при одинаковых национальных объемах продаж в течение двух последних лет, более чем в 1,5 раза выросли объемы продаж в Московской обл.; незначительно выросли – в Нижегородской и Ростовской обл. В остальных главных по продажам вин регионах страны объемы их реализации уменьшились. Сейчас рассмотрим продажи игристых вин.

Таблица 13. Разбивка розничных продаж игристых вин по федеральным округам в 2015 году (в тыс. дал):

Российская Федерация 24900
 Центральный федеральный округ 9919,2
 Приволжский федеральный округ 3020,1
 Сибирский федеральный округ 2886,5
 Северо-Западный федеральный округ 2622,1
 Уральский федеральный округ 2216,7
 Южный федеральный округ 2000,3
 Дальневосточный федеральный округ 1459,9
 Северо-Кавказский федеральный округ 583,1
 Крымский федеральный округ 214,6

Таблица 14. Розничные продажи игристых вин по основным регионам РФ в 2014 и 2015 гг. (в тыс. дал):

  2014 2015  2015 к 2014, %
Российская Федерация 26 400 24 900 94%
 г.Москва 6 149 5 497 89%
 Московская область 1 714 1 713 99,9%
 г.Санкт-Петербург 1 485 1 070 72%
 Краснодарский край 937 959 102%
 Свердловская область 789 752 95%
 Тюменская область 695 708 102%
 Челябинская область 580 659 114%
 Новосибирская область 512 604 118%
 Красноярский край 459 514 112%
 Самарская область 554 505 91%

В целом по стране игристых вин в 2015 г. было продано на 6% меньше, чем годом ранее. В лидерах продаж с большим отрывом – г. Москва. В 2015 г., несмотря на общий спад по стране, продажи выросли в Краснодарском и Красноярском краях, Тюменской и Челябинской областях.

А вот данные по продажам коньяков (бренди).

Таблица 15. Разбивка розничных продаж коньяков (бренди)
по федеральным округам в 2015 году (в тыс. дал):

 Регионы РФ 2015
Российская Федерация 11 000
 Центральный федеральный округ 3 918
 Приволжский федеральный округ 1 604
 Северо-Западный федеральный округ 1 562
 Уральский федеральный округ 1 136
 Сибирский федеральный округ 963
 Южный федеральный округ 851
 Дальневосточный федеральный округ 557
 Северо-Кавказский федеральный округ 273
 Крымский федеральный округ 103

Таблица 16. Розничные продажи коньяков (бренди) по основным регионам РФ в 2014 и 2015 гг. (в тыс. дал):

 Регионы РФ 2014 2015  2015 к 2014, %
Российская Федерация 11 500 11 000 96%
 г. Москва 2 079 1 819 87%
 Московская область 916 903 99%
 г.Санкт-Петербург 678 613 90%
 Тюменская область 429 428 99,7%
 Свердловская область 406 411 101%
 Краснодарский край 405 373 92%
 Челябинская область 221 262 119%
 Пермский край 225 253 113%
 Ростовская область 230 241 105%
 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 226 226 99,96%

В целом по России, продажи бренди незначительно уменьшились. При этом более всего – на 13% — упали продажи этого напитка в Москве; в остальных регионах первой десятки они изменились лишь незначительно в ту или иную сторону.

Отметим, что в 2015 г. статистика дает нули по продажам тихих, игристых вин и бренди в Ингушетии и Чечне, где алкоголем торгуют считанные торговые точки.

Поделиться этой записью


  1. Филипп 18 Февраль, 2016 в 15:09 Ответить

    Странный рейтинг в игристых винах. Вилаш произвел огромное количество игристого вина при этом по данным Nielsen продал в 5 раз меньше, чем произвел и даже в 10-ку не попал. Может там все-таки указан объем не только игристого, но и пакетированного?

Оставить новый комментарий